相談するメリット

1. お金関係の現状の課題と将来の不安を明確化できる

家計の「見える化」と問題点の洗い出し、ライフプランに合わせた資金計画の立案、将来の不安の軽減

2. 専門知識と客観的なアドバイスが得られる

幅広い金融知識と最新情報の提供、中立的な立場からのアドバイス、知らずに損することを防ぐ

3. 効率的な資産形成と目標達成のサポート

家計管理の最適化、自分に合った資産運用方法の提案、資産運用の継続的なサポート

4. 専門家とのネットワークを活用できる

必要に応じて他の専門家への連携

デメリット

クライエントの情報提供の義務

※ 適用外業務： 個別具体的な税務相談、保険契約の募集や勧誘を目的とした商品説明、投資助言や代理、投資運用業、土地や家屋の調査・測量、登記申請の代行、具体的な法律事件の相談等、税理士などの「士業」独占業務あたる業務